理解你的工作
再安排合适的防护
从香港办公室到跨境据点 按资料、设备及人员的实际用途 厘清管理责任
让不同据点 沿用清楚的管理原则
香港办公室与内地团队协作 先厘清帐户、远端接入及资料流向
安全改动 配合生产节奏
办公设备、生产系统与供应商维护各有用途 先评估限制及营运影响
每一笔交易 都需要可靠核实
供应商邮件、付款指示及订单资料交错流动 把核实与权限融入工作流程
敏感资料 有清楚的存取边界
按职责界定客户文件、业务系统及管理权限 配合实际纪录与营运需要
不同门市 一致管理
交易系统、员工设备与访客连线分开规划 让总部与门市知道如何跟进
让安全安排 配合照护工作
围绕诊所系统、预约资料及日常设备 检视存取角色、维护与备份
教学、行政与访客 各有合适权限
适用于学校、补习社及培训机构 按教职员、学生与教学设备的需要规划管理
共享协作 保留资料边界
服务对象、会员及捐款资料需要合适的管理安排 兼顾职员、兼职及义工角色
让不同据点 沿用清楚的管理原则
香港办公室与内地团队协作 先厘清帐户、远端接入及资料流向
需求评估先了解
- 两地员工及合作伙伴权限
- 据点间连线与存取安排
- 中断时的支援及责任分工
每一笔交易 都需要可靠核实
供应商邮件、付款指示及订单资料交错流动 把核实与权限融入工作流程
需求评估先了解
- 收款户口变更覆核
- 财务、跟单及仓务权限
- ERP 与出货资料备份
机柜／安全设备敏感资料 有清楚的存取边界
按职责界定客户文件、业务系统及管理权限 配合实际纪录与营运需要
需求评估先了解
- 客户文件与职责分隔
- 帐户与存取纪录检视
- 关键系统备份及复原安排
不同门市 一致管理
交易系统、员工设备与访客连线分开规划 让总部与门市知道如何跟进
需求评估先了解
- 交易与访客 Wi-Fi 分区
- 门市异常通报流程
- 营业时段与设备更新安排
让安全安排 配合照护工作
围绕诊所系统、预约资料及日常设备 检视存取角色、维护与备份
需求评估先了解
- 病人及预约资料权限
- 看诊时段与维护限制
- 重要资料的复原优先次序
教学、行政与访客 各有合适权限
适用于学校、补习社及培训机构 按教职员、学生与教学设备的需要规划管理
需求评估先了解
- 教职员帐户及学生资料
- 教学、行政及访客网络分区
- 假冒校方讯息与职员安全教育
共享协作 保留资料边界
服务对象、会员及捐款资料需要合适的管理安排 兼顾职员、兼职及义工角色
需求评估先了解
- 会员与服务对象资料权限
- 人员变动与帐户停用
- 付款核实及多中心连线
以上为规划情境 并非客户案例或合规认证 实际方案按企业设备、资料流程及服务需要确认
评估前
先厘清三件事
- 哪些资料需要跨据点存取？由谁批准内地团队、合作伙伴或外部人员接入？
- 两地员工入职、转职或离职时 帐户及远端权限由谁更新？
- 连线或云端服务中断时 两地由谁联络供应商、确认影响及安排复原？
跨境资料、连线及所在地的适用要求须另行评估；本页不代表法律意见或跨境合规确认
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
据点与系统概况
整理各地据点、主要平台、供应商与负责人 标明需要协调的依赖
跨据点存取清单
按角色列出需要的资料及系统存取 记录授权人与待覆核权限
联络与变更纪录
列明两地通报联络、权限变更及未完成事项 方便交接和跟进
评估前
先厘清三件事
- 哪些生产设备与办公网络共用连线 哪些设备确实需要外部接入？
- 设备原厂或维修商如何取得远端权限？谁批准、何时启用 以及何时停用？
- 哪些系统有旧版本或维护限制？更新、测试及故障复原可在哪些时段进行？
生产系统、工业设备或安全关键系统的改动 须由企业与获授权原厂确认影响及支援范围
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
IT／OT 边界与依赖
整理办公及生产系统的用途、连线需要与主要依赖 标明未确认的部分
供应商接入纪录
列出获批准的接入方式、授权人、使用时段及需回收的权限
维护与验证清单
记录营运限制、原厂配合事项、变更后检查及待完成的复原验证
评估前
先厘清三件事
- 供应商更改收款户口时 是否有独立于原邮件的核实及覆核方式？
- 财务、跟单、仓务与外部合作伙伴 各自需要哪些 ERP、电邮或共享文件权限？
- 电邮、订单或出货资料暂时无法使用时 哪些工作要先恢复 依赖哪些供应商？
付款核实及系统管理可减少操作风险 并非交易真伪、交易对手信用或资金安全的保证
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
付款变更核实流程
记录已知联络渠道、覆核角色及可疑要求的通报方式
订单系统权限清单
按财务、跟单及仓务职责列出帐户与共享资料存取 标明需覆核项目
出货与资料复原安排
整理重要订单及物流系统、备份纪录、复原优先次序与待测试事项
评估前
先厘清三件事
- 哪些客户文件只能由指定职责存取？共享文件连结及管理员权限由谁覆核？
- 离职、转组或项目结束时 如何调整帐户与客户资料的存取权限？
- 企业需要保存哪些操作纪录、保存多久 以及哪些系统必须优先恢复？
牌照、专业规管、审计及法律要求须另行确认；一般网络安全管理或基线评估不等于合规认证
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
资料与职责分工
按资料类别及角色记录存取原则、批准人和需要另行确认的要求
权限覆核与变更纪录
整理管理员、一般帐户及外部共享安排 记录调整和未完成事项
营运与风险摘要
列明关键系统、纪录及复原需求 以及需管理层或其他专业人员决定的事项
评估前
先厘清三件事
- 交易系统、员工装置与访客 Wi-Fi 是否有分开的网络及存取安排？
- 每间门市的线路、设备及支付终端由谁支援？营业期间可由谁批准改动？
- 门市遇到可疑登入、网络中断或设备故障时 如何通报及确认服务恢复？
支付终端、收单系统及相关认证须与原供应商另行核对；本页不代表支付行业认证或零中断承诺
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
门市设备与责任清单
整理各店设备、线路、供应商和负责人 减少问题在不同团队之间遗漏
网络分区与维护安排
记录交易、员工及访客的连线需要 以及营业和维护时段
门市通报与处理纪录
列明通报资料、升级联络、处理状态及待确认的恢复项目
评估前
先厘清三件事
- 病人及预约资料按甚么角色存取？共用帐户是否影响权限停用及操作追查？
- 诊所软件、检查设备及日常 IT 由哪些供应商负责？哪些变更需要原厂配合？
- 哪些资料要优先复原？现有备份涵盖甚么 最近有甚么可核对的测试结果？
医疗设备、临床系统及病人资料的专项要求须另行确认；初次查询不要提供病人资料或医疗纪录
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
系统与存取角色
整理诊所平台、负责人及角色权限 标明需要覆核的共用或管理帐户
维护限制与配合事项
记录看诊时段、原厂依赖、变更批准及完成后的检查项目
备份与复原核对纪录
列明约定资料范围、可取得的备份证据、复原优先次序及尚待验证的部分
评估前
先厘清三件事
- 教职员、学生、外判人员与访客 是否有分开的帐户及网络存取安排？
- 学期交替、人员离任或装置回收时 由谁更新帐户、群组及管理权限？
- 学校装置与自携装置分别如何管理？职员收到假冒校方讯息时知道向谁通报吗？
学生资料及未成年人的个人资料需要审慎处理；初次查询不要提交学生名单、相片、身分资料或密码
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
帐户生命周期清单
按角色列出建立、变更、停用及权限覆核工作 标明批准和执行人
教学与行政网络安排
整理教学、行政及访客网络用途、装置类型与需要处理的存取例外
通报与安全教育纪录
记录职员核实及通报流程、约定教育活动与需要跟进的改善事项
评估前
先厘清三件事
- 职员、兼职及义工的角色改变时 如何更新会员或服务对象资料的权限？
- 不同中心、个人装置及共享平台之间 哪些资料确实需要流动或共享？
- 各中心如何核实付款要求 并通报可疑讯息、遗失装置或帐户活动？
涉及服务对象、个案或捐款资料时 须按实际责任确认保护安排；初次查询不要提交相关个人纪录
可商讨纳入方案的管理纪录
以下为交付方式示例 实际项目、频率及格式按服务范围确认
中心、平台与角色概况
列出各中心的主要系统、资料用途及职员／义工角色分工
人员变更与权限清单
记录新增、调整及停用帐户的流程 以及待收回的装置或存取权限
付款核实与通报安排
整理覆核角色、已知联络渠道及事故跟进清单 方便跨中心协作
让安全工作
有清楚的负责人
告诉我们公司规模及主要需要 再一起厘清合适的范围